ฤดูกาลหารายได้: JP Morgan และ Blackrock ทำลายประมาณการในอดีต? ถูกตัอง. ในขณะที่ Wall Street ทางการเงินรองรับการเลิกจ้าง การเลิกจ้าง และการลดขนาด ปรากฏว่าสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งการลงทุนอยู่ในพอร์ตหุ้นของคุณ: หุ้นของธนาคาร และจากการที่ตลาดหุ้นตกต่ำเมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนรวมและกองทุนหุ้นอื่นๆ อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับมือกับสภาพอากาศที่มีพายุเช่นนี้
ฤดูกาลหารายได้: JP Morgan Chase & Co (ของเธอ) พร้อมที่จะเป็นผู้เสนอญัตติที่ใหญ่ที่สุด: เป้าหมายของฤดูกาลรับรายได้สูงถึงระดับสูงสุดตลอดกาล จนถึงตอนนี้ดีมาก! ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้รับผลตอบรับเชิงบวก โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปิดเหนือระดับแนวต้านสำคัญทางจิตใจที่ 1,500 ดอลลาร์ หากตัวชี้วัดถูกต้อง นี่จะเป็นช่องทางสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกที่ที่ถือหุ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
การคาดคะเนฤดูกาลของรายได้เป็นธุรกิจที่ยุ่งยาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินพูดว่าอย่างไร? ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรยึดหลักพื้นฐาน: เงินสดและความปลอดภัย อันที่จริง ผู้จัดการการลงทุนสองคนที่ Blackrock และ JP Morgan Chase ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ้างนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ธนาคารมาศึกษาตลาด คาดการณ์ และตัดสินใจว่าจะดูหุ้นตัวไหน ในความเป็นจริง Michael Webster ผู้เขียน “The Crystal Ball” เป็นคนแรกที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการคาดการณ์รายได้ (ตอนนี้เว็บสเตอร์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนร่วมของ Altegris ซึ่งเป็นบริษัทการเงินระดับโลก)
นักวิเคราะห์และนายธนาคารเหล่านี้คาดการณ์อะไรในปีหน้า? พวกเขาคาดหวังการเติบโตของกำไรในทุกตลาด (คาดว่ากำไรที่สมดุลในปีหน้าและการเติบโตของ EPS ระหว่างสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย) พวกเขายังคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ (หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นได้) แรงกดดันด้านกระแสเงินสดจะผ่อนคลายลงเนื่องจากบริษัทต่างๆ จะได้รับเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการจัดการต้นทุน และอัตราส่วนงบดุลจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย หากการคาดการณ์เหล่านี้ถูกต้อง นักลงทุนก็จะพอใจกับแนวโน้มรายได้
การคาดการณ์ฤดูกาลของรายได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ รวมถึง: ผลการดำเนินงานขององค์กร แนวโน้มในปัจจุบัน เศรษฐกิจและตลาดหุ้น แนวโน้มของลูกค้ารายสำคัญ สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน อัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน ตลาดทางภูมิศาสตร์ และอื่นๆ เมื่อนักวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่มีแล้ว พวกเขาจะพัฒนาการคาดการณ์ จากนั้นพวกเขาทดสอบการคาดการณ์เหล่านี้กับข้อมูลที่รวบรวมได้ หากการคาดการณ์ถูกต้อง นักลงทุนรายงานการเติบโตของรายได้หรือผลบวกที่สำคัญอื่นๆ
หากคุณกำลังมองหาการพยากรณ์ฤดูกาลรายได้ที่ดีที่สุด ให้ลองหาคนที่มีตำแหน่งงานเดียวกันกับคุณ: นักวิเคราะห์ทางการเงิน ด้วยวิธีนี้ คุณจึงมั่นใจได้ว่านักวิเคราะห์ที่คุณจ้างมีวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่คุณทำ ตัวอย่างเช่น หากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น นักวิเคราะห์ก็จะมองหาหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ ในทางกลับกัน หากคาดว่าการว่างงานจะเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ก็จะต้องการหาบริษัทที่จะใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนั้น สิ่งสำคัญคือต้องหานักวิเคราะห์ที่สามารถระบุได้ว่าอุตสาหกรรมใดจะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
เมื่อคุณพบคนที่มีตำแหน่งงานเดียวกันกับคุณ คุณควรใช้เวลาในการหารือเกี่ยวกับการคาดการณ์กับบุคคลนั้น คุณต้องการเข้าใจวิธีการที่ใช้ในการทำนายของเขาหรือเธอ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมการคาดการณ์ถึงเป็นเช่นนั้น และสามารถใช้เพื่อตัดสินใจในการลงทุนที่ดีได้หรือไม่ คุณต้องการให้สามารถไว้วางใจการคาดการณ์และนักวิเคราะห์ได้ เมื่อคุณเข้าใจกระบวนการคาดการณ์ฤดูกาลรายได้แล้ว คุณจะมีโอกาสตัดสินใจลงทุนทางการเงินได้ดีขึ้น
เหตุผลที่การพยากรณ์ฤดูกาลของรายได้มีความสำคัญมากเนื่องจากมักจะอิงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น หากนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ เขาหรือเธอต้องสามารถอธิบายว่าเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร นักวิเคราะห์จำเป็นต้องให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าเหตุการณ์บางอย่างมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น – และไม่ใช่แค่การทำนายที่ดุร้ายและไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้เข้าใจกระบวนการที่การคาดการณ์ฤดูกาลของรายได้ถูกสร้างขึ้นและมาหาคุณ ใช้เวลาพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้